富玺家族办公室由欧洲知名家族办公室(La Suisse Family Office)和中港两地资深金融专家共同打造, 深知亚洲家族在传承和财富管理的需求。欧美的家族办公室理念己有超过百年的历史, 我们透过其专业和权威性的法律架构, 加上我们对亚洲家族的深刻认知, 联手为客户打造一个有温度的家族办公室。 

富玺家族办公室深入了解典型家族企业所面临的复杂决策问题。从客户的角度为家族挖掘问题的根源,再以专业的判断为客人找出稳健长远的应对方案。 我们会利用其多元的金融管理策略,结合我们核心精英团队丰富专业的经验,帮助家族掌舵者统筹管理与运用资产,并制定家族资产管理方针与计划。

公司理念

 —— 常人眼中财富代表着金钱、资产、地位和权利, 但更深一层的是精神、荣耀和责任 

 

 —— 在古代中国,玺被视为皇权的象征,也是传承中不可或缺的重要原素 

 

时代巨轮滚滚向前,传承的路上却并不全然是风平浪静,也可能遇到难以预见的激流险滩或是惊涛骇浪。随着科技的日新月异, 很多行业都发生了改变,也冲击着许多传统行业的发展。我们常听到老一代和新一代客人就家族的长远发展产生争议, 这些争议并没有对错; 却正反映在时代和全球环境不断的改变下, 传统的传承需要更深刻的规划。 

 

富玺家族办公室深入了解典型家族企业所面临的复杂决策问题。从客户的角度为家族挖掘问题的根源,再以专业的判断为客人找出稳健长远的应对方案。 我们会利用其多元的金融管理策略,结合我们核心精英团队丰富专业的经验,帮助家族掌舵者统筹管理与运用资产,并制定家族资产管理方针与计划。

团队介绍

Bennett He

福布斯优选理财师全国冠军

北京大学金融学硕士

 

曾任职华为、花旗银行、恒生银行、渣打私人银行等全球500强企业;具备丰富的跨国企业管理及金融专业经验

 

中国最早一批第三方财富管理行业的专业管理经验,积累了丰富的包括银行、保险、证券等传统金融机构以及其他金融市场的专业知识和管理经验

 

超过10年的企业股权投资运营管理经验,为多个项目进行投资管理和股权结构设计,并对接资本市场的发展运营,累计管理项目资产超过20亿。

Kitty Wang

超过20年金融从业经验,在国内、外多家银行工作的丰富履历,包括中国建设银行、广发银行、华夏银行、荷兰银行、渣打银行等,任职行长、SVP等金融管理职务

 

国内第一批获得CPB及CFP持证人

 

熟悉金融银行信贷、理财、国际外汇业务、财税等各类专业,并为千家高端客户提供财 务管理方案策划

 

多年的股权投资管理经验,企业架构设计及跨境财富管理经验

 

上海财经大学硕士

Michael Yau

拥有丰富信托管理及资产管理经验,曾任招银国际资产管理销售业务主管,管理300人以上的销售团队, 任内客户总资产超过10亿美金

 

分别在台资、中资和港资资产管理及信托公司从事市场分析、产品推广、产品开发和资产管理等工作

 

持有美国桥治华盛顿大学金融及国际商业双学士学位